Engie Brasil pode buscar até R$ 10,5 bilhões em follow on

A Engie Brasil protocolou pedido de registro de oferta primária de ações (follow-on) junto à CVM, podendo captar até R$ 10,5 bilhões incluindo lote adicional, com 178,7 milhões de ações ordinárias e preço a ser definido em 14 de julho. Os recursos financiarão a aquisição de 40% da usina hidrelétrica de Jirau, atualmente detida pela controladora Engie Brasil Participações (EBP), além de fortalecer a estrutura de capital e reduzir alavancagem. Paralelamente, a empresa aprovou emissão de debêntures simples em duas séries no valor de R$ 700 milhões para recomposição de capital de giro. A operação tem como coordenadores Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley.

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