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Consumo & Varejo

Varejo, alimentos, bebidas, moda e bens de consumo.

8 notícias

Consumo & VarejoInvestimento

Bauducco busca sócio minoritário; Mondelez quer o controle

A Bauducco abriu processo para encontrar sócio minoritário e contratou a BR Partners como assessor financeiro. Ao menos 10 interessados já sinalizaram apetite, entre eles GIC, Itaúsa, Hershey's e Mars. A americana Mondelez, assessorada pelo UBS BB, vai além e deseja adquirir o controle da operação, mas a família Bauducco, controladora via Pandurata Alimentos, não tem interesse em venda total. O valuation estimado é de R$ 9 bilhões a R$ 10 bilhões (12x a 14x Ebitda). A companhia projeta faturamento de R$ 5,8 bilhões e Ebitda de R$ 700 milhões nos próximos 12 meses, com alavancagem baixa de 0,5x Ebitda.

Pipeline Valor
Bauducco busca sócio minoritário; Mondelez quer o controle
Consumo & VarejoReestruturação

Americanas vende dona da Imaginarium e Puket para BandUP! por R$ 152 milhões

A Americanas vendeu a Uni.Co, holding dona das marcas Imaginarium e Puket, para a BandUP! por R$ 152,9 milhões, no âmbito do plano de recuperação judicial da varejista. A primeira parcela de R$ 20 milhões já foi recebida e, após cobrir custos da operação, foi destinada à amortização extraordinária da 22ª emissão de debêntures não conversíveis. O saldo restante será pago em cinco parcelas anuais iguais, corrigidas pelo CDI. A BandUP! é especializada em produtos licenciados de franquias como Harry Potter, Disney e Cartoon Network. A Americanas está em recuperação judicial desde janeiro de 2023, após revelar inconsistências contábeis estimadas em mais de R$ 20 bilhões.

G1 Economia
Americanas vende dona da Imaginarium e Puket para BandUP! por R$ 152 milhões
Consumo & VarejoAquisição

Chanel compra a Charvet, a mais antiga fabricante de camisas da França

A Chanel concordou em adquirir a Charvet, a mais antiga fabricante de camisas da França, fundada em 1838 e conhecida por peças que custam cerca de € 655. A transação foi motivada pela colaboração da Charvet com o diretor artístico da Chanel, Matthieu Blazy, no desfile de estreia da nova direção criativa da grife. Os termos financeiros não foram divulgados. Com a aquisição, a Charvet passa a integrar o portfólio de marcas da Chanel, que inclui Eres, Goossens e Barrie, ampliando o alcance da maison no segmento masculino sem que ela entre diretamente na moda masculina própria.

InvestNews
Chanel compra a Charvet, a mais antiga fabricante de camisas da França
Consumo & VarejoInvestimento

Advent enfim monta posição em Natura e vai entrar no conselho

O fundo de private equity Advent International, por meio do fundo Lotus, montou posição de 8% na Natura, combinando participação direta de 6,6% do capital com derivativos equivalentes a 1,4% de exposição econômica. A movimentação ocorre após acordo de governança firmado com os controladores da companhia em março, no qual o fundo se comprometia a adquirir entre 8% e 10% das ações a um preço médio de R$ 9,75. Com a queda de 14% nos papéis no último mês, que recuaram para R$ 8,25, a gestora aproveitou a janela para completar a posição. A Advent pretende indicar um ou dois membros ao conselho de administração, com expectativa do mercado de que a gestora contribua para encerrar o processo de reestruturação e retomar a lucratividade da Natura.

Pipeline Valor
Advent enfim monta posição em Natura e vai entrar no conselho
Consumo & VarejoAquisição

Zanchetta compra Ceratti e reforça portfólio com embutidos

A Zanchetta Alimentos, grupo com sede em Boituva (SP) e dono das marcas Alliz, Mondelli e FrangoOeste, adquiriu a operação brasileira do grupo americano Hormel, titular da marca de embutidos Ceratti. A Hormel havia comprado a Cidade do Sol, detentora original da Ceratti, por US$ 104 milhões em 2017. O valor da nova transação não foi divulgado. Com o negócio, a Ceratti retorna ao controle nacional e a Zanchetta expande seu portfólio para o segmento de embutidos e charcutaria, reforçando também sua presença no canal B2C e foodservice. A assessoria financeira foi do Banco Santander.

Pipeline Valor
Zanchetta compra Ceratti e reforça portfólio com embutidos
Consumo & VarejoReestruturação

Na venda da Farm, devagar com o andor

A Azzas contratou o banco Morgan Stanley para conduzir o mandato de venda da marca Farm. Contudo, em reunião de conselho realizada na terça-feira, Roberto Jatahy sinalizou que só concordará com a venda da marca se ela ocorrer no contexto de uma renegociação societária mais ampla, que resolva o impasse entre ele e Alexandre Birman. Paralelamente, a família Hering manifestou interesse em reaver a marca e contratou o BR Partners para assessorar as negociações, adicionando complexidade ao processo de desinvestimento do ativo.

Pipeline Valor
Na venda da Farm, devagar com o andor
Consumo & VarejoAquisição

Família Hering quer a marca de volta e contrata BR Partners para negociar com Azzas

Um grupo de acionistas da Azzas liderado pela família Hering, detentor de cerca de 11% do capital da companhia, contratou o banco BR Partners para negociar a recompra da marca Hering ou um arranjo de cisão que lhes confira maior participação na marca, via troca de papéis proporcionais nas demais marcas do grupo. A Hering enfrenta queda de 19% na receita no primeiro trimestre e perdeu prestígio desde que foi vendida ao Grupo Soma em 2021 por R$ 5,1 bilhões — valor que supera hoje toda a capitalização de mercado da Azzas, de R$ 4 bilhões. A companhia afirmou que a marca não está à venda.

Pipeline Valor
Família Hering quer a marca de volta e contrata BR Partners para negociar com Azzas
Consumo & VarejoReestruturação

Na Azzas, a temperatura baixou mas o divórcio segue de pé

Os sócios fundadores da Azzas, Alexandre Birman e Roberto Jatahy, discutem uma separação societária após embate que chegou à Justiça e provocou saída de executivos. Com BTG assessorando Birman, G5 ao lado de Jatahy e Itaú BBA representando a empresa e o conselho, as partes avaliam alternativas que devem passar por uma cisão de ativos — possivelmente com a saída de Jatahy da companhia levando algumas marcas. A venda simples de ações a Birman esbarra em divergência de preço e limitação financeira. As ações acumulam queda de 58% em 12 meses e o lucro do 1T caiu 67% na comparação anual.

Pipeline Valor
Na Azzas, a temperatura baixou mas o divórcio segue de pé